Scioli emitirá deuda en dólares con legislación Nueva York

La provincia de Buenos Aires planea emitir U$S 500 millones en un nuevo bono bajo legislación de Nueva York. Según comunicó el ministerio de Hacienda provincial a los inversores, el nuevo título tendrá un vencimiento en seis años, tendrá una guía de rendimiento de entre el 10,25 y el 10 35 por ciento y pagará amortizaciones en dos cuotas iguales en el 2020 y 2021.

Los costos del servicio de deuda bajarán a 1.000 millones de dólares en el 2016 y un monto similar en 2017. El distrito bonaerense, que tiene una calificación de Moody's y de S&P de 'Caa2/CCC-', también ofrece a los inversores la posibilidad de canjear hasta 500 millones de dólares de sus bonos 2015 que tienen un cupón de 11,75 por ciento por los nuevos instrumentos.

"Una vez terminada la emisión, comenzará la operación del canje", dijo a la agencia Reuters una fuente gubernamental. El libro de pedidos por el bono alcanzaba los 1.800 millones de dólares, triplicando la oferta inicial.

CNP Paribas y Banco of America Merrill Lynch son las entidades colocadoras de la operación, que se espera se coloque el martes. El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el co-gerente de la operación.