La empresa petrolera YPF mejoró su oferta al canje de deuda que lanzó a comienzos de mes para extender el vencimiento de sus Obligaciones Negociables por U$S 1.000 millones, el cual debería afrontar en marzo de 2021. De acuerdo a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la propuesta ofrece mejores “endulzantes” para los tomadores tempranos del canje.
En ese sentido, la propuesta incluye un ajuste en la estructura de amortizaciones que pasaría de un esquema semestral (comenzando en septiembre de 2021, en lugar del esquema anual previamente anunciado que comenzaba en marzo de 2022).
Los nuevos bonos mantendrán los plazos originales propuestos al 2025, la misma tasa de interés de 8,5% pero se amortizarán en ocho cuotas semestrales, a partir del 23 de septiembre de 2021, en lugar de las cuatro cuotas anuales previstas para el cierre del primer trimestre de 2022.
También se incluyó un aumento en el pago en efectivo para los inversores que ingresen en la etapa temprana, al pasar la propuesta de 100 dólares en efectivo y 950 dólares en nuevos bonos por cada 1000 bonos entregados, a una nueva combinación de 125 dólares en efectivo y 925 dólares en los nuevos bonos.
Por su parte, aquellos que ingresen al canje en el segundo plazo -entre el 17 y el 30 de julio- recibirán un pago efectivo de U$S 50, y el mismo bono por U$S 950, es decir, las mismas condiciones originales.
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