Tehlirian pasa sus últimos años en San Francisco a comienzo de los 60s. Intenta olvidar el horror vivido en Yerzingá, cuando los turcos mataron a su familia y a más de un millón y medio de armenios. Una noche entra a un bar donde el nuevo jazz se impone. Sin embargo en su cabeza sólo suenan las voces del juicio al que fue sometido en 1921 por matar al tirano, Talat Pashá.