Despegar, líder mundial en servicios de viajes online, anunció este lunes que cerró un “acuerdo definitivo de fusión” para ser adquirida por el grupo global Prosus, que pagó 19,50 dólares por acción en una transacción totalmente en efectivo, lo que representó un valor aproximado de 1.700 millones de dólares. Esta operación representa una prima de aproximadamente el 33 por ciento sobre su precio de cierre de 14,65 dólares al 20 de diciembre de 2024, y una prima de aproximadamente el 34 por ciento sobre su precio de cotización medio ponderado por volumen de 90 días.
"La empresa de tecnología de viajes líder en América Latina anunció hoy que ha celebrado un acuerdo definitivo de fusión («la Transacción») para ser adquirida por Prosus (Euronext: AEX), uno de los mayores inversores en tecnología del mundo por 19,50 dólares por acción en una transacción totalmente en efectivo (la «Transacción»), lo que representa un valor empresarial de aproximadamente 1.700 millones de dólares para Despegar", comunicó la empresa..
El precio de la transacción representa una prima de aproximadamente el 34 por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de 90 días del precio de la acción no afectada de Despegar durante los 3 meses que finalizan el 20 de diciembre de 2024 y aproximadamente una prima del 9% sobre el precio máximo de la acción no afectada de Despegar en 52 semanas de 18,75.
El Consejo de Administración de Despegar recomienda a los accionistas de Despegar que voten a favor de la transacción. Esta recomendación sigue el consejo unánime de un comité especial del Consejo de Administración compuesto únicamente por consejeros independientes y que se formó en relación con la transacción (el «Comité de Transacción»), comunicó la firma de viajes.
“Estamos encantados de unirnos al Grupo Prosus, ya que representa un importante paso adelante en nuestra misión de ampliar nuestro liderazgo en el mercado, y expandir nuestros servicios en toda América Latina", señaló Damián Scokin, CEO de Despegar. "Esta transacción nos permitirá contar con la extensa red de empresas y el sólido balance de Prosus, acelerando nuestras estrategias de crecimiento e innovación. La transacción representa un valor significativo para los accionistas de Despegar, y es un testimonio del compromiso y el trabajo duro de nuestro equipo y un hito emocionante para Despegar", agregó el empresario.
"Nuestros clientes se beneficiarán del acceso a más servicios, mejores experiencias de cliente, mayores ventajas de fidelización y soluciones más completas adaptadas a sus necesidades. Juntos estamos preparando el terreno para una nueva era de los viajes marcada por una mayor conectividad, innovación y valor”, sostuvo el gigante del sector de servicios turísticos.
"Despegar se suma significativamente a nuestro sólido ecosistema en América Latina, un mercado con un increíble potencial de crecimiento. El anuncio de hoy tiene que ver con la oportunidad y el crecimiento - solo Despegar es un negocio exitoso con grandes fundamentos y un equipo directivo motivado; juntos, Despegar y Prosus lo harán aún más fuerte. Nuestra ambición es asegurar que Despegar se beneficie de nuestro amplio ecosistema para que podamos trabajar juntos para ofrecer la mejor solución de viajes OTA en América Latina", agregó Frabricio Bloisi, CEO de Prosus.
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero exclusivo del Comité de la Transacción. A&O Shearman actúa como asesor jurídico de Despegar. Según los términos del Acuerdo, una filial propiedad al 100% de Prosus se fusionará con Despegar, continuando Despegar como entidad superviviente, y cada acción en circulación se convertirá en el derecho a recibir 19,50 pesos por acción en efectivo.
Las acciones preferentes serie A en circulación de Despegar se cancelarán y se convertirán en el derecho a recibir el pago de la cantidad adeudada de acuerdo con sus términos. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas de Despegar, la recepción de las autorizaciones reglamentarias necesarias y otras condiciones de cierre habituales.
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