Una vez más, la provincia de Buenos Aires extendió el período de invitación para canjear su deuda bajo ley extranjera hasta el 18 de junio, en medio de largas negociaciones con sus bonistas. El distrito gobernado por Axel Kicillof es una de las doce provincias que han planteado el año pasado la necesidad de reestructurar sus deudas en moneda extranjera.
La provincia de Buenos Aires busca canjear unos 7.000 millones de dólares en bonos en medio de una prolongada recesión, que fue agravada por la pandemia de coronavirus. El gobierno bonaerense contrató a BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc. para que actúen como administradores de distribuidores para la Invitación y D.F. King actúa como agente de intercambio, tabulación e información, informó la agencia Reuters.
“El Ministerio de Hacienda y Finanzas informa que, en el marco del acuerdo de confidencialidad firmado el pasado 29 de abril, la Provincia y varios de sus principales tenedores de bonos bajo ley extranjera intercambiaron propuestas indicativas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita darle sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo a la deuda. Este acuerdo no fue posible a partir de que los inversores dejaron de intercambiar alternativas con la Provincia”, indicó la cartera que conduce Pablo Julio López.
“Luego de varias rondas de negociaciones, el 24 de mayo un grupo de bonistas que incluye a los mayores tenedores de bonos conocido por la Provincia entregó nuevos términos indicativos. En respuesta, luego de revisar la propuesta de los bonistas, el equipo económico envió nuevos términos ilustrativos el día 28 de mayo, en los cuales hizo un esfuerzo importante para acercarse a las demandas de los bonistas en términos de flujos de servicio de deuda, dentro de los límites de la sostenibilidad fiscal de la Provincia”, argumentó la cartera provincial.
“Luego de una semana, el pasado viernes 4 de junio, la Provincia recibió de los bonistas los mismos términos y condiciones que ya habían enviado el 24 de mayo, y sobre los cuales el equipo económico ya había dado respuesta, sin ninguna modificación o propuesta que buscara acercarse a los términos enviados por el equipo económico el 28 de mayo”, apuntó el Ministerio de Hacienda
“Frente a este escenario de intransigencia por parte de los bonistas, la Provincia ha mostrado un enorme esfuerzo en la búsqueda de un acuerdo, dando muestras de flexibilidad respecto de sus propuestas, y buscando una solución consensuada para poder enmendar su propuesta inicial con el apoyo de los acreedores. Este es el motivo por el cual se han ido presentando y negociando diversos términos indicativos que mejoran el valor de recupero de los bonistas, sin enmendar formalmente la invitación”, añadió la administración bonaerense.
“Sin embargo, la Provincia ha llegado a su límite de posibilidades sin comprometer su sostenibilidad fiscal, social y financiera. De esta forma, se anuncia la extensión del período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el día 18 de junio y en los próximos días se tramitarán las aprobaciones necesarias para enmendar la invitación”, refirió la nota oficial. “En pos de la buena fe con que la Provincia ha llevado adelante este proceso, es que permanece abierta a sugerencias que mejoren la estructura final sin modificar los principales términos presentados”, completó.
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Las autoridades de la Provincia vienen de mejorar la oferta hecha a los tenedores de bonos. En la última propuesta se eliminaron la quita de capital, se elevaron los cupones y se disminuyó la vida promedio de más de 13 años a 11 años. De esta manera, se dedicarían pagos por casi U$S 1800 millones por encima de la oferta original al repago de los bonos bajo legislación extranjera en el período 2021-2030.
Son 11 los bonos que busca rediscutir la Provincia, para los cuales propone un canje por seis nuevos títulos con vencimiento hasta 2040 y cupones de interés adicional, que significarían un ahorro de U$S 5000 millones para los próximos cuatro años.
Qué bonos deben canjear la Provincia
-PBM24, de un stock remanente de U$S 1250 millones, emitido en 2016 a una tasa de 9,125% y vencimiento en 2024.
-BPMD, de un stock remanente de U$S 10,6 millones, tasa de interés de 4% y vencido en mayo. Originalmente se emitieron U$S 63,7 millones.
-BP21, de stock remanente de U$S 247,4 millones, tasa de interés de 10,875% y vencimiento en 2021.
-BP28, de stock remanente de U$S 400 millones, una tasa de interés de 9,625% y vencimiento en 2028.
-BPLDD, de stock remanente de U$S 480,4 millones, una tasa de interés de 4% y vencimiento en 2035.
-BPME, de stock remanente de 95,37 millones de euros, vencido en mayo. Originalmente se emitieron 572 millones de euros.
-BPLE, de stock remanente de 577,3 millones de euros, a tasa de interés de 4% anual y vencimiento en 2035.
-PBJ21, de stock remanente de U$S 898 millones, tasa de interés de 9,95% anual y vencimiento en 2021.
-PBF23, de stock remanente de U$S 746 millones, tasa de interés de 6,5% anual y vencimiento en 2023.BPLD, de stock remanente de U$S 1749 millones, tasa de interés de 7,875% anual y vencimiento en 2027.
-PBE23, de stock remanente de 500 millones de euros, tasa de interés anual de 5,375% y vencimiento en 2023.
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