A partir de una mayor intermediación financiera y por efecto de la autorización de distribuir dividendos que dispuso el BCRA, el sistema financiero redujo a la mitad sus márgenes extraordinarios de ganancias durante 2021 respecto del récord del año previo. Según la información provista por el Central, la caída respecto del 2020 se explica también por un aumento del saldo de los depósitos del sector privado y una reducción del financiamiento al sector público. El resultado integral ajustado del sistema entre enero y octubre del 2021 alcanzó a los 117.517 millones de pesos, un 57 por ciento por debajo de los 275.871 millones de igual período del 2020.
La semana próxima se conocerán las cifras acumuladas hasta noviembre y en el sector estiman que se mantendrán la misma diferencia relativa. Solo en noviembre del 2020 los bancos habían ganado 22.688 millones de pesos. Entre enero y octubre de 2021 los resultados totales integrales en moneda homogénea del conjunto de entidades fueron equivalentes a 0,9 por ciento del activo (ROA) y 6 por ciento del patrimonio neto (ROE). Estos indicadores se ubican en niveles inferiores a los evidenciados en el mismo período de 2020.
"Recientemente el BCRA dispuso que las entidades financieras puedan distribuir en 2022 el 20 por ciento de sus resultados positivos acumulados hasta diciembre de 2021. La norma prudencial busca garantizar la solvencia del sector ante un escenario de recuperación del crédito y de la actividad", explicaron desde el sistema. Desde el Gobierno se viene trabajando desde el inicio de la pandemia en líneas de financiamiento, pero los bancos no acompañaron con una mayor accesibilidad para las pequeñas y medianas empresas en problemas, algo que el sector viene reclamando hace tiempo. Sin embargo, con algunas medidas desde el Banco Central se logró reducir las exorbitantes ganancias de los bancos y una mayor desembolso para las familias y las empresas.
MÁS INFO
La banca extranjera gana menos
De acuerdo con el último informe sobre bancos de la autoridad monetaria, el sistema financiero obtuvo en los primeros diez meses del 2021 un resultado financiero de 117.517 millones de pesos, de los cuales 92.582 millones fueron de la banca privada. Dentro de este último grupo, 94.908 millones correspondieron específicamente a entidades de capitales extranjeros.
Los balances presentados por los principales bancos que operan en la Bolsa dan cuenta de una reducción de sus ganancias. Entre las firmas de primera línea que notificaron sus resultados a las autoridades bursátiles hasta el tercer trimestre se encuentran el Galicia, que pasó de una ganancia de 25.598,4 millones de pesos en 2020 y e el mismo lapso del 2021 acumuló 15.614 millones; el Mariva, que pasó de 1090 millones de pesos a 176 millones; el Comafi, de 2461 millones a 598 millones, el Santander, de 12.418 millones a 5340 millones; el Macro, de 15.052 millones a 7354 millones o el Mariva, que mantuvo lo mantuvo términos nominales (de 14.875 millones a 14.715 millones) pero se contrajo en términos reales.
La ganancia del sistema en los primeros estuvo impulsada por ingresos por servicios (228.768 millones de pesos) y tenencia de títulos valores 1,1 billones de pesos. Esto último responde a las letras y otros instrumentos que emite el Tesoro y el Banco Central para absorber el exceso de liquidez del sistema. En lo único que ganaron menos respecto del 2020 fue por diferencias de cotización: en enero-octubre de 2020 fue 93.635 millones de pesos y el año pasado en ese período alcanzó a 67.933 millones, principalmente por la menor apreciación de la divisa en el periodo.
"La caída interanual del ROA (o ROE) acumulado en 10 meses estuvo explicada mayormente por el efecto de mayores pérdidas monetarias, aumento en el costo de fondeo por depósitos en pesos y reducción de los ingresos por intereses en pesos, entre otros factores. Esta dinámica fue parcialmente compensada por mayores ingresos de primas por pases y por títulos valores, menor devengamiento del impuesto a las ganancias y disminución de los cargos por incobrabilidad, entre otros", detalla el informe oficial.
En octubre, además, aumentó el saldo de los depósitos del sector privado y se redujo el financiamiento al sector público. La contrapartida fue un incremento mensual de la liquidez en sentido amplio y del saldo de financiaciones al sector privado. "Por su parte, los movimientos más relevantes para las partidas del balance en moneda extranjera en el período fueron: una disminución del crédito al sector privado y un crecimiento de los depósitos del sector público, orígenes de fondos que se aplicaron principalmente a incrementar el saldo de financiamiento al sector público y la liquidez en esta denominación", agrega el informe.
El saldo de crédito al sector privado en pesos aumentó 1,8 por ciento real (descontada la inflación) en octubre, acumulando así tres meses consecutivos con tasas de variaciones reales positivas. Dentro de este segmento, las líneas comerciales —adelantos, documentos y bienes en locación financiera— mostraron el mayor dinamismo relativo en el mes, en un marco en el que casi todas las asistencias crediticias y grupos de entidades financieras presentaron crecimientos en términos reales en el período. En una comparación interanual, el saldo de financiaciones en pesos al sector privado acumuló una disminución de 6,3 por ciento real.
El desempeño de los préstamos en pesos al sector privado viene siendo en parte estimulado por las diversas medidas implementas por el Gobierno. En particular, mediante la Línea de financiamiento para la inversión productiva de MiPyMEs5 (LFIP) desde su implementación —a mediados de octubre de 2020— y hasta fines de noviembre de 2021, se desembolsaron alrededor de 1,3 billones de pesos (15,8 por ciento corresponden a proyectos de inversión), alcanzando a más de 198.000 empresas.
A través de la LFIP cerca de 12 mil empresas que no tenían ningún tipo de financiamiento bancario a comienzos de 2020, lograron acceder al sistema financiero en condiciones favorables (estimación para el cupo 2021). Esta herramienta presentó un alto alcance tanto a nivel geográfico (llegando a todas las provincias del país) como a nivel de los sectores productivos (beneficiando a la mayoría de las actividades económicas).
Cerrar sesión