Shell compra la compañía de gas británica BG Group por 70.000 millones de dólares

La firma británico-holandesa Royal Dutch Shell anunció hoy la compra de la compañía de gas británica BG Group por 47.000 millones de libras esterlinas (unos 70.000 millones de dólares). El acuerdo tiene que ser aprobado aún por los accionistas de ambas empresas y la oferta es tanto en efectivo como en acciones, se indicó.
Shell anunció asimismo un programa de recompra de acciones de al menos 25.000 millones de dólares entre 2017 y 2020.
BG Group tenía un valor de mercado estimado en 31.000 millones de libras y de concretarse, para Shell sería la mayor adquisición desde la fusión por 41.700 millones de libras entre la rama holandesa y británica.
Los accionistas de BG, que controlarán alrededor del 19% de la nueva sociedad, recibirán 383 peniques en efectivo y 0,4454 acciones de clase B de Shell por cada título de la compañía en su poder, lo que supone un precio de unas 13,67 libras (18,73 euros) por acción, una prima del 50% con respecto al cierre de este martes de los títulos de BG.
La tercera mayor petrolera mundial confía en que la adquisición de BG Group acelerará su estrategia de crecimiento a nivel global en los segmentos de gas natural licuado (LNG) y aguas profundas, indicó la agencia de noticias DPA.
En este sentido, la absorción de BG elevará un 25% las reservas probadas de gas y petróleo de Shell y en un 20% su capacidad de producción, y mejorará la posición de la anglo holandesa en nuevos mercados competitivos de gas y petróleo, particularmente en proyectos de gas en Australia y aguas profundas en Brasil.
En el cuarto trimestre de 2014, BG tuvo que amortizar 5.000 millones de dólares, más que nunca antes, sobre todo debido a la pérdida de valor de activos en Australia por la caída de los precios de las materias primas.
Shell espera que el proceso de adquisición pueda completarse a principios de 2016 y sus efectos sean acreditados en los resultados de 2017.
La fusión podría generar sinergias anuales por importe de unos 2.500 millones de dólares (2.315 millones de euros) aparte de "otras oportunidades" que han sido identificadas por las compañías.
Por otro lado, Shell indicó que los accionistas de BG se podrán beneficiar también de los dividendos correspondientes a sus propios accionistas.
En este sentido, la petrolera anglo holandesa confirmó su intención de abonar un dividendo de 1,88 dólares por acción en 2015 y de "al menos el mismo importe en 2016".
"Es una importante transacción para Shell, acelerando nuestra estrategia", destacó Jorma Ollila, presidente de la petrolera anglo holandesa.
A su vez, Ben van Beurden, consejero delegado de Shell apuntó que la industria petrolera se mueve al ritmo de "movimientos estratégicos audaces" y subrayó que la incorporación de los activos en gas natural de BG tiene "sentido estratégico".
La absorción de BG por Royal Dutch Shell se suma a una creciente lista de grandes operaciones en el sector como consecuencia del impacto en la industria del desplome de precios del petróleo en un patrón que se asemeja a lo registrado a finales de los años 90, coincidiendo con otro período de precios especialmente bajos del crudo que dio origen a los actuales gigantes del sector como BP, Chevron o ExxonMobil, indicó el portal Europa Press.
De hecho, algunas transacciones significativas en el sector ya se han materializado, incluyendo la reciente compra de Baker Hughes por Halliburton o la adquisición de Talisman Energy por Repsol.
Las acciones de BG Group han recibido la confirmación del acuerdo con un fuerte repunte del 38% en la Bolsa de Londres, mientras que los títulos de Royal Dutch Shell caían casi 5%.