Macri colocó deuda en dólares a un dígito y le marcó la cancha al gobierno nacional

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La Ciudad de Buenos Aires concretó la colocación de U$S 500 millones para enfrentar vencimientos de deuda en abril y logró el objetivo de que el mercado le compre bonos en dólares a tasa de un dígito (8,95%), lejos de la cifra que podría conseguir el gobierno nacional si buscara volver a emitir en el exterior.

De esta forma, el macrismo en campaña salió a marcarle la cancha al gobierno nacional y explicó que el "rotundo éxito" respondió a que "el mercado confía en Macri, razón por la que le ofreció U$S 2.000 millones - cuatro veces lo que se pretendía - a esa tasa". Los títulos se anotan dentro del programa de bonos Tango, emitidos bajo ley inglesa y con cotización en Luxemburgo.

Fuentes del gobierno porteño le dijeron a El Destape que "la clave estuvo en mostrar lo que se hizo en los últimos 7 años con lo que ya nos prestaron en vez de salir a hablar de lo que se va a hacer". Además, apuntaron que "hubo órdenes de todo el mundo, incluyendo Asia, Europa Continental, Londres, Boston Y Nueva York".

La emisión porteña llegó una semana después de que YPF realizara una colocación muy similar bajo ley Nueva York (U$S 500 millones con tasas de 8,5 a 8,95% anual). El uso de la normativa estadounidense generó ruido ya que, en el contexto del enfrentamiento con los holdouts, el gobierno nacional insiste con que la emisiones deben realizarse bajo ley local. "Cumplir las reglas establecidas es el único camino para salir al mercado internacional", dijeron desde la petrolera.

El Gobierno nacional necesita buscar divisas en los mercados tradicionales para cancelar los vencimientos que tiene este año, ya que tiene la intención de dejar de pagar exclusivamente con reservas internacionales. Pero la fallida emisión de diciembre, que coincidió con la peor semana financiera del año por la abrupta caída del petróleo, retrasaron los planes del ministro de Economía, Axel Kicillof.