El Gobierno les propuso formalmente a los bonistas con tenencias en moneda extranjera bajo ley neoyorquina emitir 10 nuevos bonos, con vencimientos hasta 2047, con tres años de gracia y una tasa promedio del 2,33%, menor a la de Chile, que se presenta entre las menores de la región. El ministro de Economía, Martín Guzmán, entregó esta noche el documento formal a la comisión de valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que implica una quita del 5,4% del capital y del 62% de los intereses.
El Palacio de Hacienda ofrecerá una carta de títulos públicos a los acreedores de U$S 68.000 millones en esta primera reestructuración de la deuda externa. Las nuevas emisiones serán diez, cinco nominados en dólares y cinco en euros. Guzmán plantea una quita de capital nula para los activos largos como el Par, y de hasta el 12% para los lanzados por Mauricio Macri a menor plazo.
Luego de los tres años de gracia, propone un bono hasta 2030, que en dólares rendirá 0,5% entre 2022 y 2023 y en sus últimos años 1,75%, mientras que en euros irá de 0,5% a 0,75%. Uno que vencerá en 2036 y que en dólares tendrá una tasa que irá del 0,5% a 3,875% y en euros del 0,5% al 2,5%. En tercer lugar estarán los que mantienen una vida hasta 2039, con tasas para los dolarizados del 0,6% al 4,5% y para los en euros del 0,6% al 3,25%.
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Por último, Guzmán ofrece títulos a 2043 que rendirán entre 0,6% y 4,875% si están dolarizados y entre 0,6% y 3,875% si están en moneda europea. Los más largos serán los que venzan en 2047, con interés del 0,5% al 4,75% para la moneda estadounidense y del 0,5% a 3,5% para la emitida en euros.
El ministro se adelantó a ponerle techo a la suscripción de los nuevos bonos a 2030 de U$S 11.400 millones y 3.200 millones de euros y para los de 2036 de U$S 20.700 millones y 2.700 millones de euros. El resto no tendrán un tope para colocar.
El funcionario había expuesto el jueves los lineamientos principales en la Quinta de Olivos frente al presidente, Alberto Fernández, y los gobernadores. Allí había explicado que, en su conjunto, el canje por los nuevos instrumentos implica una quita del capital del 5,4%, lo cual no fue visto con malos ojos por el mercado financiero. A raíz de esto, el riesgo país retrocedió casi 13% a 3.483 puntos básicos y tanto los bonos como las acciones argentinas en Wall Street se dispararon hasta 10%. Con los detalles de este documento, es posible que los grandes fondos vuelvan a presionar al alza a los activos la semana próxima.
La propuesta también representa un recorte del 62% en los intereses de Argentina. La tasa promedio propuesta por el Gobierno es menor incluso a la chilena, una de las más bajas de la región, que tiene un rendimiento a 10 años de 3,1%.
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