Luego de haber cerrado un exitoso canje de deuda, las acciones de YPF reaccionaron positivamente. La cotización de la acción en el mercado local subió 1,60% y en Nueva York, 1,55% al alza.
Este jueves, el S&P Merval avanzó 0,6% hasta las 52.238 unidades. Lideró el panel de la bolsa porteña YFP con 1,6% luego de haber conseguido el 60% de adhesión en el canje de deuda. También tuvieron aumentos Loma Negra (1,5%), Bolsas y Mercados Argentinos (1,2%) y Ternium (1%). A contramano, retroceden Transportadora Gas del Norte (-1,2%), Grupo Financiero Valores (-0,5%) y Transportadora Gas del Sur (-0,5%).
Un canje de deuda exitoso
El directorio de YPF logró una participación del 60% de los tenedores del Bono 2021 en su canje de deuda y logró así evitar el default. El lunes, la empresa había logrado que el Grupo Ad Hoc de tenedores de deuda entre los que figuran fondos de inversión como BlackRock, Fidelity y Ashmore aceptaran la nueva oferta de canje.
La información fue confirmada por la petrolera y aseguró que la operación "concluyó exitosamente", ya que obtuvo una participación cercana al 32% de los acreedores de la totalidad de los bonos a reestructurar. Eso resultó en la emisión de nuevos títulos a 2026, 2029 y 2.033, por aproximadamente 2.100 millones de dólares.
Con este resultado, la compañía destacó que logró obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria, toda vez que el ahorro de divisas conseguido para 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo de este año.
"El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás", resaltó YPF en un comunicado.
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