Luego de haber mejorado los términos del canje de deuda propuesto a sus acreedores, las acciones de la empresa YPF se dispararon en el mercado financiero local e internacional. La compañía busca llegar a un acuerdo antes del 12 de febrero, fecha límite para sellar un entendimiento.
El índice accionario S&P Merval de Buenos Aires mejoró un 2,73%, a un cierre provisorio de 49.576,89 unidades, tras acumular un alza del 5,80% durante enero. Las acciones de la petrolera estatal YPF se dispararon un 6,76% en Buenos Aires y un 10,13% en la plaza de Nueva York. El alza se dio luego de la oficialización de una nueva propuesta de la compañía para canjear su deuda.
YPF busca cerrar un canje con sus acreedores
La firma anunció una nueva mejora en su oferta de canje de deuda con los acreedores, que ronda los U$S 6.200 millones. El directorio de la compañía decidió ajustar la combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a tenedores del bono que vence en marzo 2021.
Producto del rebalanceo entre efectivo y títulos, los tenedores del bono 2021 recibirán una mayor cantidad de efectivo, reduciendo en igual medida los nuevos bonos garantizados con vencimiento en 2026 entregados en contraprestación por sus títulos ingresados en el canje.
Con esta modificación, la empresa espera alcanzar con éxito el final del proceso en curso que por cuestiones regulatorias y legales debe concluir a más tardar el 12 de febrero, fecha máxima para la liquidación del canje y la emisión de los nuevos títulos.
En un último esfuerzo por acercar posiciones con los inversores, el directorio de YPF decidió ajustar la combinación de efectivo y nuevos títulos garantizados con vencimiento en 2026 ofrecidos a los tenedores del bono con vencimiento en marzo 2021. Este título es el objetivo principal de la transacción en el marco de las restricciones cambiarias que imposibilitan a la compañía pagarlo en su totalidad al vencimiento.
Desde la compañía esperan contar con la participación de un número importante de sus inversores y lograr así los objetivos buscados en el marco de la oferta que fuera iniciada el pasado 7 de enero.
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