El Tesoro obtuvo este jueves financiamiento adicional por 9226 millones de pesos en la segunda vuelta de la licitación, lo que sumado a la operación del día anterior logró un financiamiento neto positivo de 584.836 millones en junio, lo que implica una tasa de refinanciamiento de 150 por ciento de los vencimientos.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución Conjunta 1/2021, se desarrolló la “segunda vuelta”, donde los Creadores de Mercado ingresaron un total de 14 ofertas, adjudicándose un total de valor nominal original de 8360 millones de pesos, que equivale a un monto efectivo adjudicado de 9226 millones de pesos. De esta forma, se alcanzó un financiamiento neto por 1,8 billones de pesos en lo que va del año, lo que implica un roll-over del 136 por ciento.
Tras reducir en 7,4 billones de pesos en la operación de conversión realizada a principios de junio, este miércoles había lograda un financiamiento neto adicional de 575.610 millones de pesos, mediante las dos licitaciones realizadas, lo que implica un roll-over del 149 por ciento. "Con este resultado, el financiamiento neto de lo que va del año es de más de 1,8 billones de pesos que equivale a una tasa de refinanciamiento del 136 por ciento", comunicó el Ministerio de Economía.
Continuando con la estrategia de financiamiento que viene llevando a cabo la Secretaría de Finanzas, en esta licitación se enfrentaban vencimientos de instrumentos que no fueron elegibles en la última operación de conversión dado el perfil de tenedores y su horizonte de inversión. De esta forma, se renovaron vencimientos y se obtuvo financiamiento mediante 7 títulos. El menú de instrumentos ofrecidos en dicha operación estaba dirigido principalmente a inversores de largo plazo
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Los títulos ofrecidos fueron una LELITE con vencimiento el 18 de julio de 2023, exclusiva para Fondos Comunes de Inversión. Además, se reabrieron dos letras ajustables por CER: X18O3 y X23N3, con vencimiento el 18 de octubre y el 23 de noviembre respectivamente, vencimientos correspondientes a 2023.
Por último, hubo una reapertura de 4 bonos: dos vinculado al dólar estadounidense, TV24 y T2V4, con vencimiento el 30 de abril de 2024 y el 30 de septiembre de 2024 respectivamente, y dos ajustados por CER, T3X4 y T2X5, con vencimiento el 14 de abril de 2024 y el 14 de febrero de 2025 respectivamente.
Este miércoles se recibieron 1142 ofertas, que representan un valor nominal original ofertado total de 1,1 billones de pesos, de los cuales se adjudicaron 813.807 millones, que representa un valor efectivo de 873.173 millones. En esa licitación, el Tesoro Nacional afrontaba vencimientos por $740.082 millones, por lo que el financiamiento neto mensual alcanzó los 575.610 millones de pesos.
El 43 por ciento del financiamiento obtenido correspondió a instrumentos con vencimientos en 2023 (80 por ciento al cuarto trimestre del año) y el 57 por ciento restante con vencimientos en 2024 y 2025. En esta licitación, el plazo promedio ponderado por el valor efectivo adjudicado para los instrumentos ajustados por CER fue de 9,2 meses. Esto representa una mejora respecto a los valores de mayo, de 3,1 meses y 4,4 por ciento respectivamente.
En cuanto a los títulos vinculados al dólar, el plazo promedio ponderado fue de 13,9 meses. Esto también implica una mejora respecto a mayo, mes en el que estos valores alcanzaron los 4,2 meses
En el marco del Programa de Creadores de Mercado, en el día de mañana se efectuará la segunda vuelta de la licitación, en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 30 por ciento del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de hoy. Este monto máximo a adjudicar se distribuirá mediante dos pliegos del 15 por ciento cada uno entre creadores de mercado y creadores de mercado líderes. Los instrumentos que forman parte del programa son las dos letras ajustadas por CER: X1803 y X23N3.
La próxima licitación tendrá lugar el viernes 14 de julio, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del segundo semestre de 2023.
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