Las fusionadas Bunge y Viterra concentran el 25% de las exportaciones de granos

El sector agroexportador ofreció signos de una mayor concentración. Durante 2024, tan solo cinco exportadoras se quedaron con el 62% del mercado, con un total de ventas por 41,71 millones de toneladas. Las cinco que lideraron el ranking fueron Cargill, en primer lugar, luego seguida por Viterra, COFCO, Bunge y LCD. Estos datos fueron analizados por la Bolsa de Comercio de Rosario en base a las declaraciones juradas de ventas al exterior de la Secretaría de Agricultura. Pero hay un dato más alarmante. Tan solo dos empresas, que en realidad son una, concentran el 25% del mercado. Este sería el caso de las fusionadas Bunge y Viterra.

La concentración en el sector agroexportador va desde los grandes productores, los acopios y las exportadoras. Allí radica la musculatura de la llamada Mesa de Enlace para presionar por su santo grial: la baja de retenciones o una devaluación.

En el país existen 57.780 productores de soja, pero solamente el 10% de ellos concentra el 56% de la producción, según el informe “Soja, el yuyo maldito”, elaborado por el Centro de Estudios Agrarios (CEA). También existe una concentración en las empresas con capacidad de acopio y exportaciones.

De acuerdo a un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, los compromisos de granos y subproductos con el exterior sumaron 68,3 millones de toneladas en 2024. Esta cantidad representa un 7% más en relación a las exportaciones del 2023, afectadas por la sequía. Los complejos con mayor tonelaje exportado fueron el sojero, con 34,3 millones de toneladas (50% del total), seguido por el complejo maíz (22 millones de toneladas), el complejo trigo (6,5 millones), la cebada (3,2 millones), girasol (1,7 millones) y sorgo (0,9 millones).

Ranking de exportadores de granos

El listado da cuenta de la fuerte concentración que existe en el sector. Tan solo cinco empresas concentraron el 62% del mercado:

* Cargil: 9,54 millones de toneladas (14% del mercado)
* Viterra: 9,39 millones de toneladas (14% del mercado)
* COFCO: 8,63 millones de toneladas (13% del mercado)
* Bunge: 7,45 millones de toneladas  (11% del mercado)
* LDC: 6,73 millones de toneladas (10% del mercado)

Pero el escenario de concentración es mucho más profundo si se tuviera en cuenta que Bunge y Viterra (en ambas pisa fuerte el mega fondo BlackRock) se fusionaron recientemente; la administración Milei jugó sus fichas para favorecer tamaña concentración. En el ranking de exportadores continúan AGD (6,5 millones de toneladas), ACA (4,6 millones), Molinos Agro (4,36 millones), ADM Agro (3,95 millones), CHS (1,22 millones).

Otros dueños

En el país existen 57.780 productores de soja, pero solamente el 10% de ellos concentra el 56% de la producción, según el informe “Soja, el yuyo maldito”, elaborado por el Centro de Estudios Agrarios (CEA). También existe una concentración en las empresas con capacidad de acopio y exportaciones.

Para el CEA, los “guardianes de los granos” se encuentran distribuidos entre 1259 empresas, con 2458 plantas de almacenaje. El dato surge de la Bolsa de Comercio de Rosario. De este total, un puñado de sociedades concentra la siembra, el acopio y la exportación. 

• De acuerdo al análisis del CEA, en la cúspide del área sembrada se encuentra Adecoagro (Mariano Bosch), con 210.000 hectáreas; le sigue Aceitera General Deheza, del ex senador Roberto Urquía y Miguel Acevedo, ex titular de la UIA, con la siembra de 200.000 hectáreas y una capacidad de acopio de 4 millones de toneladas.
• En capacidad de siembra sigue el grupo Lartirigoyen, que supo hacer buenos y malos negocios con Oleaginosa Moreno (luego conocida como Glencore y hoy Viterra, una de las empresas que pretende quedarse con los principales activos de la quebrada Vicentin, recientemente fusionada con Bunge). Este grupo local siembra 150.000 hectáreas y cuenta con una capacidad de acopio anual de 2,6 millones de toneladas.
• Con aproximadamente 140.000 hectáreas, le sigue MSU (Manuel Santos Uribelarrea) y con 130.000 hectáreas sembradas aparece Cresud, del grupo Elsztain.

Silobolsas

De acuerdo al último Monitor Agroindustrial que publica la CIARA CEC, la cámara que nuclea a las agroexportadoras, las ventas acumuladas de la cosecha 2023-24 llegaron a las 33,4 millones de toneladas al último 18 de diciembre.

Este último dato devela más de lo que aparenta. “En el caso de la soja hay 20,3 millones de toneladas en manos de productores en silos de almacenaje propios o de terceros e incluye el volumen que se ha entregado a fijar y están pendientes de fijar precio”, puede leerse en el Monitor Agroindustrial. Es decir, el 40% de la cosecha de soja está en manos de productores o entregadas sin fijar precio.