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El canje de deuda en pesos, que tuvo un nivel de aceptación de 78% y permitió refinanciar $ 7,5 millones para el año próximo y el 2025, le dio un respiro al Gobierno en materia de vencimientos en el año electoral hasta octubre próximo: quedó en apenas el 0,1% del PBI de compromisos con el sector privado para 2023, despejando así el riesgo latente del denominado "rollover" de la deuda.
Así coincidieron en resaltar analistas locales consultados por Télam luego de que el Tesoro despejara pagos por $9,43 billones en los próximos 4 meses, postergando su pago en instrumentos con vencimientos desde agosto 2024 en adelante.
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Analistas de mercado consideraron que despeja el camino financiero de cara a las PASO, aunque advirtieron que de continuar con esta estrategia, el Gobierno podría conseguir financiamiento neto positivo para el 2023, si bien con tasas de mercado más altas, debido a la incertidumbre y que hay fondos que invierten en el corto plazo y que no pueden verse tentados por los instrumentos de largo.
Asimismo, en este contexto, el Fondo Monetario Internacional destacó los esfuerzos del equipo económico para despejar la carga de vencimientos del año:
"El FMI acoge con beneplácito los esfuerzos de las autoridades argentinas para reducir los riesgos de refinanciación asociados con la deuda interna", dijo la vocera del Fondo, Julie Kozack en una rueda de prensa brindada en Washington, y cuando los equipos técnicos de ambas parte están trabajando "duro" en las negociaciones para alcanzar un acuerdo que reprograme el acuerdo con el organismo .
El economista Sergio Chouza expresó que " Economía logró descomprimir la torre de vencimientos del próximo trimestre y limpia el camino para cerrar el año financiero; para el último trimestre del año resta cubrir papeles por solo 0,1% del PBI, despejando el riesgo de rolleo", consideró a través de Twitter.
El economista Javier Casabal, de Adcap Asset Management., comentó en un diálogo con periodistas que "el principal objetivo del canje fue el de reducir los vencimientos cercanos a las PASO para poder transitar el proceso electoral con el menor ruido e intentar controlar la volatilidad en el dólar paralelo".
Luego, Sebastian Suh, del mismo grupo, expresó que "el resultado de este canje de deuda va a descomprimir un poco el perfil de vencimientos de la deuda soberana; el resultado estuvo en línea con lo esperado, con mucha participación del sector intra público y con relativamente bajo involucramiento del sector privado", sostuvo,
"Mirando hacia adelante, esperamos que el gobierno continúe refinanciando de manera voluntaria la deuda que no fue canjeada en esta oportunidad. Además, el gobierno podría conseguir financiamiento neto positivo para cerrar el programa financiero del año, en la medida que convalide las tasas de mercado", agregaron.
En línea similar, se pronunciaron los economista de PPI, quienes opinaron que ante una "tenencia de entes públicos por poco más del 64,3% del total, el nivel de aceptación resultó bastante lógico", y ponen el ojo en los próximo movimientos de subas de tasas que eventualmente haría Economía si quiere tentar a privados no institucionales.
Tras la operación, el ministro de Economía, Sergio Massa , destacó el nivel de aceptación de 78%, que resultó el más alto de la gestión, y subrayó "el profundo acompañamiento del sector público y del sector privado, en especial a aquellos inversores institucionales de largo plazo como las entidades financieras, que tuvieron un nivel de participación del 90%", dijo a través de su cuenta de Twitter
Antes, el subsecretario de Finanzas, Eduardo Setti, remarcaba que se llevó adelante "el canje de deuda pública más grande de la historia argentina en el mercado doméstico; no sólo por la trascendencia económica de impacto en las cuentas públicas sino también por abarcar los vencimientos más importantes acumulados del segundo semestre".
Pese a esta aceptación, la calificadora S&P rebajó hoy la nota de la deuda soberana en pesos, desde CCC-/C a SD y mantuvo la calificación de deuda en moneda extranjera en CCC-, por considerar que la operación en pesos se hizo en una situación de "distress", según un comunicado emitido por la entidad.
Con información de Télam
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