La Central Térmica Ensenada Barragán, propiedad de Pampa Energía e YPF, emitió una Obligación Negociable por un valor nominal de US$96 millones bajo la modalidad dólar linked con el objetivo de obtener financiamiento para concretar las obras del cierre de ciclo combinado.
El interés del mercado quedó reflejado en que las ofertas recibidas superaron los US$170 millones.
Las obras, que se desarrollan en el partido bonaerense de Ensenada, permitirán ampliar la capacidad de generación de la planta de 567 MW a una potencia de 847 MW, con una inversión de 220 millones de dólares, para lo cual está permitiendo la generación de 1500 puestos de trabajo.
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Para completar el fondeo de la obra, la empresa emitió en el mercado local una Obligación Negociable por un valor nominal de US$96 millones, lo que también permitirá mejorar los vencimientos de su deuda y la situación financiera de la compañía.
La novedad fue que el mercado hizo ofertas de compra por US$170 millones, casi dos veces respecto del valor nominal a ser emitido, y con vencimiento a los tres años contados desde la fecha de emisión.
Las obras en la Central contribuirán con energía más eficiente en una zona de alto consumo industrial y residencial, y con el cierre de ciclo representará un 2% de la capacidad instalada de la Argentina.
El proceso abrirá la posibilidad de consumir gas natural o gasoil, en este último caso se encuentra en construcción un puerto para descarga con una capacidad de almacenaje de 20.000 m3.
En la transacción asesoraron los bancos Galicia, Santander, ICBC y HSBC, en conjunto con de los colocadores SBS Trading, Balanz, BACS, Banco Hipotecario, Banco Mariva, Cocos Capital, Invertir en Bolsa, BST, AR Partners, Banco Provincia, BNP Paribas, Banco Patagonia, TPCG, BIND, Banco Macro y Puente.
Con información de Télam
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