El Gobierno dispuso, este martes, la emisión de deuda por un total de 12.000 millones de dólares y de 5 billones de pesos, en este último caso atados a la inflación, a vencer entre 2025 y 2026, mediante el lanzamiento de tres bonos. Así lo determinó la Resolución Conjunta 15/2024 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo.
Los bonos tienen las siguientes características:
Bono del Tesoro Nacional en pesos
El Ministerio de Economía dispuso "la emisión del 'Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER (es decir, por inflación) vencimiento 30 de junio de 2025', por un monto de hasta valor nominal original pesos cinco billones (VNO $ 5.000.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
- Fecha de emisión: 28 de febrero de 2024.
- Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2025.
- Plazo: aproximadamente un (1) año y cuatro (4) meses.
- Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
- Intereses: cero cupón (0) -a descuento-.
- Amortización: íntegra al vencimiento. El capital será ajustado conforme lo estipulado en la cláusula “Ajuste de Capital”.
La suscripción de este bono se llevará a cabo en uno o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía.
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Bono dólar linked a vencer en 2025
Por otro lado, el Ministerio de Economía dispuso "la emisión del 'Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2025'” por un monto de "hasta valor nominal original dólares estadounidenses seis mil millones (VNO USD 6.000.000.000)", con las siguientes condiciones financieras:
- Fecha de emisión: 28 de febrero de 2024.
- Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2025.
- Plazo: aproximadamente un (1) año y cuatro (4) meses.
- Moneda de denominación: dólares estadounidenses.
- Moneda de suscripción: pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación (T-1).
- Moneda de Pago: pesos al tipo de cambio aplicable.
- Tipo de cambio aplicable: Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago de la amortización.
Bono dólar linked en 2026
Además, el Palacio de Hacienda dispuso "la emisión del “Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 30 de junio de 2026” por un monto de hasta valor nominal original dólares estadounidenses seis mil millones (VNO USD 6.000.000.000), con las siguientes condiciones financieras:
- Fecha de emisión: 28 de febrero de 2024.
- Fecha de vencimiento: 30 de junio de 2026.
- Plazo: aproximadamente dos (2) años y cuatro (4) meses.
- Moneda de denominación: dólares estadounidenses.
- Moneda de suscripción: pesos al tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al día hábil previo a la fecha de licitación (T-1).
- Moneda de Pago: pesos al tipo de cambio aplicable.
- Tipo de cambio aplicable: Es el tipo de cambio de referencia publicado por el BCRA en función de la Comunicación “A” 3500 correspondiente al tercer día hábil previo a la fecha de pago de la amortización.
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