El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, mantuvo una reunión con representantes de bancos en el marco de las conversaciones que se vienen llevando adelante con el objetivo de concretar un nuevo canje voluntario de títulos públicos en pesos, con el objetivo de mejorar el perfil de los vencimientos. El anterior canje se realizó en marzo de este año.
El Ministerio de Economía informó que "se encuentra analizando y trabajando en el lanzamiento de una operación de conversión de activos de carácter voluntario para continuar con el proceso de ordenamiento del perfil de vencimientos en pesos y obtener un alivio financiero para el Tesoro".
“Dada la proporción de vencimientos del sector público y el acompañamiento del sector privado en las licitaciones periódicas, el objetivo es lograr una extensión de plazos que despeje los vencimientos y genere mayor previsibilidad en el mercado”, informaron desde el Palacio de Hacienda.
En junio, Economía deberá enfrentar vencimientos por $1,18 billones, de los cuales cerca del 85% está en manos del sector privado y el resto en poder de distintas reparticiones públicas.
El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, explicó en declaraciones radiales que si bien junio será "un mes muy cargado" en vencimientos de deuda en pesos en manos del sector privado, “para lo que queda del año los principales vencimientos quedarán en manos del sector público, lo que aliviana un poco la expectativa de no poder renovar vencimientos o que los canjes no puedan ser exitosos".
En la reunión con los banqueros, Setti estuvo acompañado por el subsecretario de Financiamiento, Leandro Toriano. Las entidades privadas que participaron fueron el banco Santander, Galicia, Macro, ICBC y BBVA Argentina.
Última licitación
En la última licitación de la deuda en pesos, el Tesoro consiguió un financiamiento extra superior a los $ 300.000 millones por encima de los vencimientos que afrontaba en los últimos días del mes.
En la segunda vuelta llevada a cabo el martes, se obtuvo un financiamiento adicional por más de $ 26.000 millones, alcanzando un total de $ 321.914 millones. Así, se logró un financiamiento neto positivo de $ 502.020 millones en mayo, lo que implicó un roll over del 147%.
"Estamos muy conformes con la licitación porque, más allá de que seguimos escuchando medios y algunos dirigentes que dicen que la deuda es insostenible, que no vamos a poder ´rollear´, que es imposible conseguir nuevo financiamiento y cubrir el déficit, la verdad que el mercado nos viene acompañando muy bien en esta tarea que venimos llevando adelante", sostuvo el funcionario nacional. En ese sentido, el secretario resaltó: "Estamos llevando a cabo el plan que en su momento nos comprometimos con la asunción del ministro Massa y el cambio de expectativas que eso generó".
En lo que va del año, el financiamiento neto alcanzó los $1,3 billones, lo que implicó un roll over de vencimientos de deuda del 132%, según datos de la cartera de Economía.
"El sector privado nos acompañó muchísimo. El mercado confió en nosotros y en nuestra propuesta, y eso hay que agradecerlo porque sin ellos no hubiera sido posible", enfatizó Setti.
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