A través de tres resoluciones publicadas del Ministerio de Economía en el Boletín Oficial, la Secretaría de Finanzas y de Hacienda emitió este jueves nuevos instrumentos de deuda por poco más de $ 8 billones.
De esta manera, la Resolución Conjunta 26/2024 fija la ampliación de la emisión del "Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER vencimiento 15 de diciembre de 2025" (BONCER TZXD5) por un monto de hasta $ 242.790.964.907. La ampliación se utilizará exclusivamente para realizar una operación de conversión con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) del "Bono de la Nación Argentina en moneda dual vencimiento 30 de junio de 2024" (Título Elegible).
Los detalles de la operación
- Título Elegible: BONAR DUAL 2024.
- BONCER TZXD5: Fecha de liquidación: 26 de junio de 2024.
- Valor técnico del Título Elegible: $1.148.636,77 por cada VNO USD 1.000.
- Precio de suscripción: $1.389,1599 por cada VNO $1.000.
La operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la ley 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2023. La operación se enmarca en el artículo 11 del decreto 331/2022, incorporado a la Ley N° 11.672, Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014).
Las normas de procedimiento para la operación se encuentran en la resolución conjunta 9/2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda.
En tanto, la Resolución conjunta 25/2024 autoriza la emisión de dos nuevas letras del Tesoro con vencimiento el 30 de septiembre y el 13 de diciembre de 2024, respectivamente, por un monto total de hasta $12 billones.
El texto oficial menciona así la ampliación de la emisión de dos letras existentes con vencimiento el 26 de julio y el 30 de agosto de 2024, por un monto total de hasta $12 billones adicionales.
Letras del Tesoro Nacional
- Fecha de emisión: 1 de julio de 2024.
- Vencimientos: 30 de septiembre y 13 de diciembre de 2024.
- Monto total: hasta $12 billones.
- Moneda: pesos argentinos.
- Precio de emisión: a la par.
- Amortización: íntegra al vencimiento.
- Intereses: tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente a determinar en la licitación.
El miércoles, la Secretaría de Finanzas anunció que en la licitación adjudicó $8,4 billones, por lo que la suma excede en $2,7 billones los vencimientos. De esta manera, el fondeo neto se utilizará para comprar dólares y pagar los próximos vencimientos de los bonares y globales de julio.
El Tesoro recibió ofertas por un total de $15,1 billones y tomó el 55,63%. No obstante, tuvo que convalidar mejores tasas de interés en busca de acercarse a una tasa real positiva solicitada por el mercado y sobre todo por el FMI que lo recalcó en el último Staff Report. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que con el producido de esta licitación, por encima de los vencimientos de $ 5,7 billones, será utilizado para "comprar los dólares necesarios para pagar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera durante el mes de Julio".
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