El Ministerio de Economía dispuso, este martes, la emisión de más deuda mediante un bono local en pesos del Tesoro Nacional por un monto total de $5 billones, equivalente a casi 5.000 millones de dólares, con vencimiento en febrero de 2026.
Así lo estableció a través de la Resolución Conjunta 64/2024 de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas de la cartera que conduce Luis Caputo, publicada hoy en el Boletín Oficial.
En paralelo, el último miércoles la Secretaría de Finanzas adjudicó $5,81 billones en la licitación de deuda, tras recibir ofertas por un total de $6,58 billones, lo que significa un rollover de 138% sobre los vencimientos. El excedente de $1,59 billones será depositado en la cuenta del Tesoro en el BCRA, informó el Ministerio de Economía.
Solo en octubre, la deuda se incrementó en US$ 2.158 millones durante octubre y alcanzó un monto global de US$ 459.832 millones, producto de las nuevas emisiones de deuda en pesos capitalizables y del proceso de atraso cambiario.
Cuáles son las características del nuevo bono en pesos del Ministerio de Economía
- Fecha de emisión: 29 de noviembre de 2024.
- Fecha de vencimiento: 13 de febrero de 2026.
- Moneda de denominación, suscripción y pago: pesos.
- Precio de emisión original: a la par.
- Amortización: íntegra al vencimiento.
- Denominación mínima: será de valor nominal original pesos uno (VNO $ 1).
- Ley aplicable: ley de la República Argentina.
Intereses del bono
Pagará intereses a una tasa efectiva mensual capitalizable mensualmente hasta el vencimiento del instrumento, la que será determinada en la licitación. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Para el cálculo se utilizará la siguiente fórmula:
Donde:
- DÍAS: cantidad de días transcurridos entre la fecha de emisión y la fecha de vencimiento, calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360).
- VPV: Valor de Pago al Vencimiento.
- VNO: Valor Nominal Original.
- Tm: tasa efectiva mensual que se determine en la licitación.
MÁS INFO
Colocación del bono
La suscripción se llevará a cabo, en uno (1) o varios tramos, según lo determine la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, conforme a las normas de procedimiento aprobadas mediante la resolución conjunta 9 del 24 de enero de 2019 de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda, ambas del ex Ministerio de Hacienda.
Además, el bono gozará de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia, determinó la resolución de este martes.
Titularidad del bono
Se emitirán Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su carácter de Agente de Registro de la Letra.
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