Finalmente, el Ministerio de Economía formalizó la convocatoria a un canje de deuda en pesos con vencimiento en el segundo trimestre de 2023, por dos canastas de bonos. Una incluye exclusivamente títulos ajustados por inflación (CER), y la segunda con una combinación de 70% ajustados por CER y 30% de bonos duales -que ajustan por inflación o tipo de cambio-, con vencimientos en 2024 y 2025.
La apertura de la licitación será el jueves 9 de marzo y cerrará el lunes 13, y los títulos elegibles bajo la oferta de conversión serán: BONCER TX23, LEDES S31M3, S28A3, S31Y3 y S30J3, LECER X21A3, X19Y3 y X16J3, BONO DÓLAR LINKED TV23 y BONO DUAL TDJ23.
En detalle, se ofrecerán dos canastas de instrumentos 30% de Nuevo Bono CER con vto. abril de 2024, 40% de Nuevo Bono CER con vencimiento en octubre de 2024 y 30% de Nuevo Bono CER con vencimiento en febrero de 2025; y 30% de Bono Dual con vencimiento en febrero de 2024 (reapertura), 40% de Nuevo Bono CER con vencimiento en octubre de 2024 y 30% de Nuevo Bono CER con vencimiento en febrero de 2025.
"El objetivo de esta operación de conversión, a diferencia de las anteriores, es extender el perfil de vencimientos cortos al tramo medio/largo de la curva, reduciendo la incertidumbre y volatilidad de mercado y mejorando las condiciones de previsibilidad del financiamiento del Tesoro", sintetizó el comunicado emitido por el Palacio de Hacienda.
Este mediodía, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció -en una reunión con bancos nacionales e internacionales- un canje de deuda en pesos con el objetivo de despejar los compromisos de marzo, abril, mayo y junio, por nuevos bonos con vencimiento en 2024 y 2025. El titular del Palacio de Hacienda destacó que la medida "rompe con la idea de que Argentina está todas las semanas a la puerta de un reperfilamiento de deuda, todos esos fantasmas se despejan. Desactivamos la idea de la bomba, de que cada dos o tres meses algo está a punto de explotar".
Según lo expresado por Massa, la iniciativa otorgará al mercado de deuda en pesos "una curva de vencimiento 2024, 2025, mucho más ordenada, asociada además al programa de orden fiscal". En la misma línea, el ministro anticipó que "vamos a además a ordenar intraestado a la deuda, tenemos los vencimientos del tercer y cuarto trimestre que tienen mucho peso del sector público nacional, que eso a veces también desordena y genera incertidumbre".
Buena recepción del mercado
La bolsa porteña subió hoy 2,90%, como una señal positiva del mercado al anuncio de canje voluntario de la deuda en pesos. Acompañando la tendencia, las acciones de empresas argentinas (ADRs) que cotizan en Wall Street finalizaron con alzas de hasta 6,5%, mientras que los bonos marcaron subas de hasta 4%.
En la plaza porteña, entre las acciones líderes, las mayores ganancias fueron registradas por YPF (7,63%); Transportadora de Gas del Sur (5,13%); Central Puerto (4,98%); Pampa Energía (4,48%); y Banco Macro (3,80%).
En sentido contrario, las pérdidas fueron anotas por Agrometal (-1,42%); Ternium (-1,20%); BYMA (-1%); Mirgor (-0,84%); y Telecom Argentina (-0,28%). En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la sesión con mayoría de resultados positivos, encabezados por YPF (6,5%); Transportadora Gas del Sur (5,1%); Despegar (5%); Central Puerto (4,7%); y Pampa Energía (4,7%).
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