En su primer examen fuerte al frente del Ministerio de Economía, Sergio Massa pasó la prueba y el canje de deuda en pesos fue exitoso. Luego de la operación de conversión se alcanzó, en valor efectivo, un 85% de adhesión en los instrumentos elegibles y se extendió a 2023 un total de $2 billones de vencimientos de agosto, septiembre y octubre de 2022.
Según informaron desde el Palacio de Hacienda, en la operación de conversión se recibieron un total de 1.233 ofertas que representaron un total de U$S 15.662 millones, lo que equivale a un valor efectivo de $ 2 billones. El Tesoro debía afrontar vencimientos por $ 615.862 millones en agosto, en $ 1.123.801 millones en septiembre y $ 807.068 millones en octubre. Luego de esta operación de conversión, logró reducir los vencimientos proyectados a $ 115.318 millones, 209.337 millones y $155.336 millones, respectivamente.
El 83% de los vencimientos proyectados para el mes de octubre fueron colocados en el instrumento dual con vencimiento en septiembre de 2023. Es decir, se adjudicaron $ 651.862 millones post PASO 2023. La próxima licitación tendrá lugar el próximo jueves 11 de agosto.
A través de su cuenta de Twitter, Massa remarcó el valor de haber obtenido un buen resultado: "Agradecemos la confianza y acompañamiento de inversores institucionales, personas físicas y organismos del sector público, que nos permite aliviar la situación financiera del próximo trimestre, extendiendo vencimientos a 2023".
"Despejar los vencimientos nos posibilita trabajar de manera más ordenada sobre los recursos y gastos que tenemos para administrar las cuentas públicas, además de dar certidumbre a la economía doméstica. Agradezco el enorme trabajo del equipo de Finanzas", añadió el ministro.
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El Tesoro ofreció las siguientes opciones
• Opción 1: Un bono en moneda dual con vencimiento el 30 de junio de 2023 para los tenedores de la LECER X16G2 y de la LEDE SG162 cuyos vencimientos son el 16 de agosto y de la LEDE S31G2 cuyo vencimiento es el 31 de agosto de 2022.
• Opción 2: Un bono en moneda dual con vencimiento el 31 de julio de 2023 para los tenedores del BONCER T2X2 y de la LEDE S30S2, cuyos vencimientos son el 20 y el 30 de septiembre de 2022, respectivamente.
• Opción 3: Un bono en moneda dual con vencimiento el 29 de septiembre de 2023 para los tenedores del LECER X2102 y de la LEDE S31O2, cuyos vencimientos son el 21 y el 31 de octubre de 2022, respectivamente.
La operación va a ser liquidada el viernes, según informó la Secretaría de Hacienda y los pormenores de la misma fueron conversados con representantes de bancos y fondos comunes y Massa. Se estima que un 62% de las letras emitidas por el Tesoro constituyen deuda intra estado, un 50% es puramente entre agencias y empresas del Estado nacional y un 12% en bancos provinciales.
En la última licitación de letras, el Tesoro había convalidado tasas anuales efectivas de 90 por ciento y para el caso de las letras atadas al dólar, se pagó 2,5 puntos más que la tasa normal. Los bancos, fondos comunes de inversión e inversores que entren a la operación de manera voluntaria ahora quedarán cubiertos hasta septiembre del año próximo contra una escapada de la inflación o ante una potencial devaluación del tipo de cambio oficial.
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