Las empresas Cresud y su controlada IRSA pudieron reestructurar sus deudas por un monto de U$S243 millones, luego de obtener una alta adhesión de sus acreedores. La operación se enmarca en la resolución del Banco Central (BCRA), la cual restringió el acceso de las firmas endeudadas en dólares al mercado de cambios.
IRSA anunció que su oferta de canje de obligaciones negociables obtuvo órdenes por un valor nominal de U$S178.458.188, con una aceptación de 98,31%. Por su parte, la agropecuaria Cresud recibió U$S 65.075.746, con una adhesión de 88,41%.
Las compañías presentaron sus propuestas de refinanciación de deuda tras la aplicación de la Comunicación “A” 7106 del BCRA, que impide el acceso al mercado de divisas a las empresas con deudas en moneda estadounidense. A través de dicha normativa, la autoridad monetaria que comanda Miguel Pesce fijó a las emisoras de obligaciones negociables un acceso restringido al mercado de cambios para pagar sus deudas con vencimiento entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo del 2021.
La norma determina que las compañías pueden acceder de manera directa a una cifra equivalente a 40% del capital, siempre que 60% restante sea refinanciado por al menos dos años de vida promedio.
IRSA canjeó sus Obligaciones Negociables Serie I y emitió dos nuevas Series de Obligaciones Negociables clases VIII y IX. La Clase VIII vencerá el 12 de noviembre de 2023, y la Clase IX el 1° de marzo de ese mismo año.
Por su parte Cresud canjeó sus Obligaciones Negociables Serie XXIV y emitió dos nuevas Series de ON, Clase XXXI y XXXII; con vencimiento el 12 de noviembre de 2023 y 12 de noviembre de 2022.
Los bancos que intervinieron como colocadores fueron BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Hipotecario, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, AR Partners, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores, Puente Hnos., Bull Market Brokers y SBS Trading.
En tanto, Genneia, empresa de generación de energías renovables en Argentina, terminó la primera etapa del plan de refinanciación de las ON Clase XXI de USD 51,5 millones con un alto nivel de adhesión.
Genneia recordó que las disposiciones del Banco Central establecen limitaciones al pago de capital de las ON Clase XXI y fijan los lineamientos bajo los cuales deben ser refinanciadas, a pesar de que la empresa cuente con los fondos necesarios.
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