El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires canjeó hoy exitosamente el 40,12% de un bono en pesos con vencimiento en marzo de 2024 (BCD24), a través de una operación voluntaria en el mercado local, por otro título con vencimiento en febrero de 2028 (BDC28), y recibió ofertas por más de $ 17.628 millones, equivalentes a US$ 115,25 millones.
La colocación del BDC28 fue a una tasa de corte en torno a Badlar +8.75%, equivalente a un precio de $ 100,30 por cada cien de valor nominal emitido, informó la cartera a cargo de Martín Mura.
El subsecretario de Finanzas porteño, Abel Fernández Semhan, aseguró que la operación estaba destinada a "inversores que buscan posicionarse en duration en moneda nacional" y que quisieran "diversificar el riesgo soberano".
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“Gracias al éxito de la emisión, se mejoró la vida promedio de la deuda extendiendo vencimientos. Por otra parte, logramos dotar de mayor liquidez al bono BDC28 aumentando su capital en circulación y transformando al mismo en la nueva referencia de mercado en moneda nacional a largo plazo", afirmó Semhan,
El funcionario agregó: "Sienta un precedente inédito en materia de responsabilidad financiera, ya que en términos fiscales la operación fue estructurada a fin de despejar parte de los vencimientos de deuda que deberá enfrentar la próxima administración durante el primer trimestre de mandato”.
Por último, dijo que “esta acción es la primera de una serie de acciones financieras preventivas" que el gobierno porteño ejecutará "en tanto lo permitan las condiciones de mercado, tendientes a despejar compromisos que tendrán incidencia en el gobierno entrante”.
El monto en circulación del Bono en pesos 2028 luego de esta emisión superará los $30.800 millones de valor nominal, lo que por las condiciones crediticias lo transforma en el bono en referencia en pesos del mercado local tanto en plazo como en volumen.
El monto que la Ciudad se había fijado como objetivo para esta colocación era el equivalente en pesos a US$ 100 millones, y los colocadores de la transacción fueron el Banco Ciudad, HSBC, BST, Banco Galicia, TPCG y Facimex.
Con información de Télam
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