El ministro de Economía, Martín Guzmán, puso en marcha este miércoles un sorpresivo canje de bonos en pesos, correspondiente a vencimientos que ocurren el próximo 29 de junio, luego de haber dicho durante el fin de semana que la deuda argentina es sostenible. De acuerdo con un comunicado del Palacio de Hacienda, el Gobierno convocó a inversores a "los tenedores de LEDES con vencimiento 30 de junio de 2022 (S30J2) y LECER con vencimiento 30 de junio de 2022 (X30J2) a participar de una operación de conversión de su Título Elegible.
El objetivo es descomprimir los fuertes vencimientos que tendrán lugar a fin de mes. Se trata de bonos que juntos implican un compromiso en moneda local por unos $522.000 millones y el llamado ocurre luego de que Guzmán planteara durante el fin de semana en declaraciones periodísticas que no hay problemas para cumplir con los compromisos.
"Quien diga que en Argentina la deuda pública en pesos es insostenible no tiene idea de lo que está hablando y no pasaría un examen básico en la facultad", argumentó el titular del Ministerio de Economía. El canje procura postergar el próximo vencimiento entre agosto y noviembre de este año
Los bonos que vencen el 30 de junio son una Letra del Tesoro a Descuento (LEDES) (S30J2), y una segunda Letra del Tesoro a Descuento ajustable por el CER (LECER) (X30J2) que suman más de 500.000 millones de pesos, según fuentes del mercado. Por cada uno de los títulos que vencen a fin de mes, existen dos opciones de licitación cuyo canje depende del valor nominal ofertado a descontar.
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En el caso de las LEDES, las dos opciones están compuestas de la siguiente manera:
Opción 1: Por cada VNO $ 1.000 de LEDES se ofrece en conversión una canasta compuesta en VNO $ 240 de la reapertura LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO con vencimiento 31 DE OCTUBRE DE 2022 (S31O2), en VNO $ 250 de la reapertura de LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO, con vencimiento 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (S30N2) y en VNO $ 782 de la emisión de la nueva LETRA DEL TESORO NACONAL EN PESOS A DESCUENTO, con vencimiento 30 DE DICIEMBRE DE 2022 (S30D2).
Opción 2: Por cada VNO $ 1.000 de LEDES se ofrece en conversión una canasta compuesta en VNO $ 221 de la reapertura de la LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO, con vencimiento 31 DE AGOSTO DE 2022 (S31G2), en VNO $ 360 de la reapertura de la LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO, con vencimiento 31 DE OCTUBRE DE 2022 (S31O2) y en VNO $ 625 de la reapertura de la LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A DESCUENTO, con vencimiento 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (S30N2).
En el caso de las LECER también habrá dos opciones para ofertar compuestas de la siguiente manera:
Por cada VNO $ 1.000 de LECER se ofrece en conversión una canasta compuesta en VNO $242 de la reapertura LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER A DESCUENTO, con vencimiento 21 DE OCTUBRE DE 2022 (X21O2), en VNO $ 528 de la reapertura de LETRA DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER A DESCUENTO, con vencimiento 16 DE DICIEMBRE DE 2022 (X16D2) y en VNO $ 512 de la reapertura de la LETRA DEL TESORO NACONAL EN PESOS CON AJUSTE POR CER A DESCUENTO, con vencimiento 20 DE ENERO DE 2023 (X20E3).
La recepción de las ofertas comenzará a las 11 y finalizará a las 16 mañana y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 24 de junio.
La licitación de cualquiera de las opciones será por adhesión con un pliego por opción. Las ofertas que se presenten deberán indicar el monto de VNO de la LEDES o LECER que entregarán en conversión por los instrumentos de las opciones elegidas.
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